【聚焦】宣伟与威士伯延长113亿美元收购协议期限,收购时间表4月将明确

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3月21日,美国宣伟(Sherwin-Williams)和美国威士伯(Valspar)宣布延长最终协议的终止日期,宣伟在2017年3月21日至2017年6月21日期间将以每股113美元全现金收购威士伯。

宣伟先前在公布其2016年年终盈利和2016年年度报告中报告称,该公司预计将要求撤资,以获得联邦贸易委员会批准,以完成威士伯收购。如前所述,预期剥离代表年收入远低于威士伯2015年收入的6.5亿美元门槛,因此威士伯交易预计将以每股113美元的价格完成。当时,宣伟预计剥离和威士伯交易将于2017年4月底完成。

宣伟不再认为剥离和收购威士伯将在4月底完成,预计将在4月20日第一季度财报电话会议上为剥离和完成威士伯收购提供更明确的时间安排,2017年合并协议延长至2017年6月21日,旨在提供足够的时间完成威士伯收购

宣伟董事长兼首席执行官John G. Morikis表示:“我们将继续推进剥离单一业务,我们认为这将允许我们从FTC获得批准,我们正在与一些潜在的买家讨论。我们对我们以合理的价格完成剥离的能力充满信心,我们期待在威士伯收购完成后,释放合并业务的价值。”

涂界记者注意到,美国宣伟在2016年3月20日宣布,同意以约113亿美金收购其竞争对手威士伯。该交易的收购价为每股113美元。

宣伟当时在其发布的新闻中表示,其与威士伯有着高度互补的涂料和油漆产品线,而它们的组合将增强宣伟的全球涂料业务。该交易的完成也将加速宣伟的增长策略,包括扩大其在亚太地区、欧洲、中东及非洲的市场占有率,同时将提升其在包装和卷材领域的生产能力。

宣伟和威士伯的合并将会造就一个全球最大的涂料制造商——其相加后的销售额及税息折旧及摊销前利润(EBITDA,含估计的协同效应)将分别达到约156亿美元和约28亿美元,以及雇员人数达到约58000人。

宣伟和威士伯表示希望该交易能够在2017年第1季度末完成,这需要威士伯股东大会的批准及满足惯例成交条件。双方相信在完成交易的过程中不存在或者极少存在资产剥离的情况。

根据双方的并购协议,如果出现意料之外的业务剥离的情况,若剥离总额超过了威士伯2015年财报的6.5亿美元,则交易价格调整为每股105美元现金;一旦出现业务剥离要求超过15亿美元的情况,则宣伟方面有权终止交易。

宣伟公司,创立于1866年,在全球109个国家开展业务,旗下品牌包括宣伟涂料、贝格罗马、Sayerlack和Inchem等,2016年销售额为118.6亿美元;威士伯公司,创建于1806年,产品包括工业涂料、建筑涂料、包装涂料、汽车修补漆以及树脂等产品,2016财年销售额为41.906亿美元。

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